Gestione degli utenti

manage_accounts Accesso alla gestione utenti

Dalla schermata principale di KYDO, faccia clic sulla scheda Amministrazione, poi navighi in Utenti. Questa sezione è disponibile solo per gli amministratori.

person_add Aggiunta di un utente

Faccia clic sul pulsante + per aggiungere un nuovo utente. Le verrà chiesto di scegliere il tipo di utente:

• Persona — un utente umano. Richiede un indirizzo email.
• Servizio — un account tecnico per integrazioni o processi automatizzati. Richiede una password invece di un'email.

Utilizzi il tipo Servizio solo per account di servizio reali. Per chiunque abbia bisogno di accedere a KYDO, selezioni sempre Persona.

badge Ruoli

A ogni utente viene assegnato un ruolo che determina cosa può accedere e fare in KYDO.

Ruoli standard

• admin — Accesso completo a tutte le funzionalità e impostazioni, inclusa la gestione degli utenti, la configurazione del tenant e l'eliminazione dei documenti.
• standard — Può lavorare con i documenti ma non può gestire utenti, tenant o proprietà di sistema, e non può eliminare documenti.
• Standard con eliminazione — Come standard, con la possibilità aggiuntiva di eliminare documenti.

Ruoli di lettura e caricamento

• read only — Può visualizzare i documenti nell'archivio e nella casella di posta, ma non può caricarli o elaborarli.
• read only senza casella di posta — Come read only, ma limitato all'archivio. Nessun accesso alla casella di posta.
• upload only — Può caricare documenti ma non può leggerli o elaborarli.
• upload read only — Può caricare e leggere documenti, ma non può elaborare o modificare i metadati dei documenti.

Ruoli di contabilità

• Standard & Convalida CV — Come standard, con la possibilità di convalidare (approvare) documenti nel modulo di contabilità.
• Standard & Modifica CV — Come standard, con la possibilità di elaborare e convalidare le spese.
• Controller — Come upload read only, ma può anche essere assegnato ai flussi di approvazione dei documenti. Questo è un flusso di approvazione separato da quello utilizzato dai validatori in contabilità.

sell Prezzi

I ruoli hanno prezzi diversi a seconda del loro livello di accesso. Per i dettagli sui prezzi attuali, visiti kydo.ch/preise.

person_add Invito di un utente

Quando aggiunge una Persona, può inviarle un'email di invito direttamente da KYDO. L'invito consente al nuovo utente di impostare la propria password senza alcun passaggio manuale da parte sua.

Compili i seguenti campi prima di inviare:

• Azienda mittente — il nome della sua organizzazione, mostrato nell'email di invito.
• Messaggio — un campo di testo libero per una nota personale al nuovo utente.

Faccia clic su Invia per consegnare l'invito. L'utente riceverà un'email con un link per impostare la propria password e accedere a KYDO.

manage_accounts Gestione degli utenti esistenti

Tutti gli utenti sono elencati nella schermata di gestione utenti. Da qui può visualizzare i loro dettagli e disattivare gli account quando necessario.

question_answer Domande frequenti

Qual è la differenza tra standard e Standard con eliminazione? Entrambi i ruoli hanno lo stesso accesso, tranne che Standard con eliminazione può rimuovere definitivamente i documenti dall'archivio. Gli utenti standard non possono eliminare documenti.

Quale ruolo devo assegnare a qualcuno che deve solo approvare le spese? Assegni il ruolo Standard & Convalida CV. Offre accesso standard completo più la possibilità di convalidare documenti nel modulo di contabilità.

Posso cambiare il ruolo di un utente dopo che è stato creato? Sì. Apra l'utente nella schermata di gestione utenti e aggiorni il suo ruolo in qualsiasi momento.

Come rimuovo l'accesso di un utente senza eliminare il suo account? Disattivi l'account dalla schermata di gestione utenti. La cronologia e i documenti dell'utente vengono preservati ma non può più effettuare l'accesso.

Che cos'è un utente Servizio? Un utente Servizio è un account tecnico per integrazioni o processi automatizzati. Si autentica con una password invece di un indirizzo email. Utilizzi questo tipo solo per integrazioni di sistema reali — non per le persone.