inbox Archiver un document

  1. Ouvrez un document depuis la boîte de réception.
  2. Sélectionnez le type de document correspondant au document.
  3. Renseignez les champs requis.
  4. Confirmez — le document est déplacé vers les archives.
Inbox overview
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checklist Archivage groupé

Si le type de document d'un document est déjà prédéfini (par exemple, des documents comptables rattachés au module Counting & Vising), il n'a pas besoin de vérification manuelle au stade de la boîte de réception. Sélectionnez plusieurs documents de ce type et cliquez sur l'icône archiver dans la barre d'outils pour les envoyer tous aux archives en une seule fois. Tout document sélectionné qui nécessite encore une vérification manuelle est ignoré, et KYDO indique combien ont été archivés et combien ont été ignorés.

question_answer Questions fréquentes

Qu'est-ce que la boîte de réception dans KYDO ? La boîte de réception est la zone de transit où les documents arrivent avant d'être archivés. Les documents peuvent provenir d'une importation par email, d'un téléchargement manuel ou d'un scan mobile. Ils restent dans la boîte de réception jusqu'à ce que quelqu'un les vérifie et les archive.

Que se passe-t-il avec un document après qu'il a été archivé depuis la boîte de réception ? Il est déplacé vers les archives et disparaît de la boîte de réception. Il devient un document archivé permanent.

Puis-je archiver un document sans remplir tous les champs ? Seulement si les champs ne sont pas marqués comme obligatoires. Les champs obligatoires doivent être renseignés avant que le document puisse être confirmé.

Comment les documents arrivent-ils dans la boîte de réception ? Par email (importation par email), téléchargement manuel depuis un navigateur, ou l'application mobile KYDO. → Voir Télécharger des documents

Puis-je archiver plusieurs documents à la fois ? Oui, si leur type de document est déjà prédéfini et ne nécessite pas de vérification manuelle — sélectionnez-les et cliquez sur l'icône d'archivage dans la barre d'outils. Les documents qui nécessitent encore une vérification sont ignorés et signalés séparément.